Senga, borykająca się ze stresem matka samotnie wychowująca swoja nastoletnia córkę myśli, że wzrok płata jej figle gdy zaczyna widzieć dziwne i niepokojące rzeczy wzdłuż ciemnej, opuszczonej autostrady. Jest to jednak dopiero preludium do prawdziwie surrealistycznego koszmaru, który rozpoczyna si...

Ranny w Iraku, MacPherson (Kilmer) decyduje się skorzystać z propozycji przyjaciela i odpocząć na jego ranczu w Arizonie. Kiedy jednak znajomy MacPhersona znika w niewyjaśnionych okolicznościach i wszyscy mieszkańcy miasteczka zgodnie utrzymują, że nigdy kogoś takiego nie znali, MacPherson...